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申万宏源本周定增解禁额大幅回调浮动破发率牛

来源:包头手机网 时间:2022.03.19

申万宏源:本周定增解禁额大幅回调 浮动破发率高企 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本期投资提示:

以一种相对公开的方式为公众所知晓。但在现实中 上周募集资额维持高位,木林森折价超八五折,实际募资率仅32.9%。上市公告日在上周的定增项目有3宗,环比减少3宗,实际募资金额合计302.6亿元,环比微降7.21%。其中竞价项目仅木林森1宗,募资3.96亿元,其以发行期首日作为定价基准日,按底价定价,发行折价率为15.67%,位于年初至今以发行期首日作定价基准的65宗竞价项目中第5位,但因发行前10个交易日股价已累计上涨9.72%,同时LED行业景气低迷,实际募资率仅为32.9%。

本周即将解禁资金环比降逾七成,竞价皆浮动破发。本周即将有14宗定增项目首次解禁,合计解禁资金102.57亿元,环比下降72.55%,其中竞价项目3宗。截至8月27日,本周即将解禁的3宗竞价项目均遭破发,浮动收益率均值为-26.83%,相对同期沪深300指数超额涨幅均值为-16.55%,其中众泰汽车破发最为严重,其浮动绝对收益率为-39.29%。

存量项目环比持平,倒挂率微降。上周新增4宗项目(竞价1宗),环比减少9宗;发审委通过3宗(竞价2宗),环比持平;证监会核准4宗(竞价3宗),环比减少2宗。截至8月27日,处于已过会和已获批的正常待审项目为118宗,环比持平,发行价/底价倒挂的项目27宗,环比增加1宗,倒挂家数占比环比微增至22.88%,整体平均倒挂率则环比微降至29.47%。

ST嘉陵确定交易作价,禾丰牧业拟募资额下调16.08%。上周有4公司的4宗项目对定增预案的关键要素进行了修改,其中ST嘉陵(收购空间电源100%股权、力神特电85%股权)拟收购的标的资产审计评估工作完成,注入资产交易作价由暂定值7.63亿元调减1.38%至7.53亿元,发行股份数量由13676万股调减1.38%至13488万股,发行价不变;禾丰牧业(项目融资)、科大讯飞(项目融资)分别删除或调减补充流动资金,募集资金总额分别调减16.08%、3.51%至10.02亿元、34.74亿元。

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